Дорама рассказывает о том, как в 1982 году в Пусане, втором городе Южной Кореи, Ик Хён — коррумпированный таможенник, которого вот-вот уволят. Завоевав доверие босса мафии своей способностью решать проблемы и находить выход из неприятных ситуаций, бывший таможенник и гангстер создают прочное партнерство и начинают править временем. Когда он наталкивается на материнскую залежку героина, он решает пойти куда-нибудь с шумом и вступить в партнерство с главным боссом городской банды Хён Бэ, и их отношения сгущаются кровью, когда они выясняют, что они родственники. В 1990 году правительство объявляет войну преступности, и каждый партнер оказывается вынужден бороться за свое выживание. Кто лучший гангстер и кто будет смеяться последним?