Дорама рассказывает о том, как через десять лет после того, как Император Драконов Кунву был запечатан людьми после разрушительной войны, Святая Су Ю Лянь маскируется и поступает в Академию Моюнь в поисках единственной надежды спасти свой клан Кунву. Там она встречается с Ли Сюанем, студентом-получеловеком-полукуньву, назначенным Защитником Царства. Когда их пути переплетаются, академия становится полем битвы скрытой лояльности, конкурирующих личностей и назревающего заговора