Легендарная кумихо или девятихвостая лиса Ку Сан Даек уходит от мужа после того, как его предательство лишило ее возможности менять облик. Она берет свою девятилетнюю дочь Ён И, которая еще не обрела способность использовать свои способности кумихо, в деревню, чтобы защитить ее. Когда Ён I исполняется десять лет, начинается ее физическая трансформация, подвергая ее все большей опасности быть обнаруженной соседями