Киёне Сакураи, ученик мастера мечей, делает меч для своего опекуна Кодзаэмона Оноды. Онода ломает меч, защищая своего господина, что в конечном итоге приводит к его смерти от рук Найто, когда Найто требует жениться на его дочери Сасаэ. Сасаэ клянется отомстить за смерть своего отца и умоляет Киёне Сакураи сделать для нее особый меч. Итак, Киёне и его коллега-мечник Киёцугу отправляются к мастеру-мечнику Киёхидэ Яматомори, чтобы научиться их ремеслу и выковать меч