Зрителя ждёт история о том, как кютаро — фехтовальщик, которого когда-то боялись люди. Кютаро не знает, как зарабатывать деньги, не используя меч. Теперь он беден и тихо живет один. Случайно Сакичи видит искусство фехтования Кютаро и предлагает нанять его на работу. Сакичи хочет, чтобы Кютаро убил белого кота по имени «Таманоджо», которым очарован его босс Ёдзаэмон. По словам Сакичи, после того, как Ёдзаэмон начал воспитывать кота, он превратился в ребенка. Кютаро сначала отказывает ему, думая, что это абсурдная просьба, но решает согласиться на работу ради денег. Когда Кютаро открывает дверь туда, где находится кот, он видит прекрасного белого кота