Дорама рассказывает о том, как действие истории в основном разворачивается в Гонконге в 1938 году и в Шанхае в 1942 году, когда он был оккупирован Императорской японской армией и управлялся марионеточным правительством во главе с Ван Цзин Вэем. На нем изображена группа китайских студентов университета Лингнань, которые замышляют убийство высокопоставленного специального агента и вербовщика марионеточного правительства, используя привлекательную молодую женщину, чтобы заманить его в ловушку