Зрителя ждёт история о том, как оказывается вынужденный покинуть свою исследовательскую группу после конфликтов с коллегами, Огава Таканобу принимает предложение преподавать в средней школе для девочек в Наре. Он наживает непосредственных врагов с Хоттой, когда рассказывает начальству о ее опозданиях и отношении. Во время переклички в первый день одна из его учениц, Хотта Ито, пробирается в класс поздно, ссылаясь на вымышленное оправдание — что она получила штраф после того, как попыталась припарковать своего оленя перед железнодорожной станцией. В последующие дни он начинает замечать в Хотте что-то необычное, но, похоже, не может понять этого. Со странной группой коллег, живущих вместе с ним, Огава постепенно привыкает к жизни в размеренной Наре, где, кажется, оленей столько же, сколько и людей. Однажды, прогуливаясь по парку Нара, он начинает дружить с местной популяцией оленей, кормя их рисовыми вафлями. Столкнувшись с говорящим оленем, который командует им, чтобы предотвратить разрушение Японии, он терпит неудачу в своей первой миссии, и говорящий олень наказывает себя: на следующий день, посмотрев в зеркало, он обнаруживает, что превратился в оленя с плеч. Огава медленно начинает собирать пазл воедино: говорящий олень, загадочный студент и недавняя серия землетрясений, которые могут означать гибель Японии