Сюжет разворачивается вокруг того, что чи Ю, бессердечный божественный зверь-феникс, неожиданно заключает договор двойных душ с Му Лин Сюэ, смертной девушкой, чья семья была разрушена предательством. Связанные вместе в роковую ночь полнолуния, эти двое растут, преодолевая общие трудности, укрепляя доверие и силу, сталкиваясь с могущественными врагами