В центре сюжета — в тихом городке воры пытаются украсть оружие разрушительной силы, но обнаруживают, что ящик пуст, и загадочным образом казнены. Лун Яо, благородный воин, работает под прикрытием, чтобы раскрыть судьбу оружия, и встречает Ши Цзин Яо, городского следователя, которого он сначала подозревает, но позже вступает в союз с ним. в это же время преступник Ли Хуан Ву жаждет отомстить за своего отца, а Чжао Гэ, могущественная волшебница, преследует свою собственную форму правосудия