Человеческий генерал Шоу Ян притворился, что сдался племени демонов в большой битве, и ждал подходящего момента, чтобы убить Короля Демонов. Король демонов приказал взять в заложники невесту Шоу Яна Цю Сан. но после убийства Цю Сан по ошибке, Чан Мянь, владелица кожевенной мастерской, замаскировалась под Цю Сан, раскрасив кожу. Шоу Ян вернул Чан Мянь обратно в Город Демонов, и Чан Мянь стала женой Шоу Яна вместо Цю Сан