Дорама рассказывает о том, как мэн Тянь Чу возвращается из-за границы в Китай династии Мин в поисках своего отца и разгадывает различные трудные и порой опасные загадки вместе с внешне кротким, но внутренне решительным местным советником Дуань Пином. Двое из них используют совершенно разные методы для решения одних и тех же дел и постоянно конфликтуют друг с другом, соперничая за любовь одной и той же девушки, Ся Фэн И, дочери мясника