Дорама рассказывает о том, как ча Дэ Ун – беззаботный студент университета, мечтающий стать известным актером. Он сирота, о нем заботятся богатый дедушка Ча Пун и одинокая тетя Ча Мин Сук. но Дэ Ун и его дедушка всегда ссорятся из-за небрежных расходов Дэ Уна и выбора карьеры. Однажды Дэ Ун посещает храм и случайно освобождает девятихвостого лиса Кумихо, который был заперт в картине на 500 лет. В испуге убегая, Дэ Ун сильно ранит себя, но его спасает Кумихо, принявшая облик красивой женщины. Взамен Кумихо просит его помочь ей стать человеком и научить вести себя как человек. Со временем их взаимоотношения становятся глубже, поскольку они начинают влюбляться друг в друга